Anh Bảo Phạm gia nhập Transamerica Financial Advisors, Inc. (TFA) vào năm 2010, hiện tại làm việc với tư cách là Đại diện Cố vấn Đầu tư (Investment Advisor Representative) và cũng là người sáng lập chi nhánh TFA ở thành phố Laguna Hills, CA. Anh có nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch tổ chức và chiến lược tài chính, đồng thời giải quyết các vấn đề tài chính phức tạp cho các chủ doanh nghiệp và cá nhân kể từ năm 2010. Anh được công nhận về khả năng xác định các lỗ hổng trong hoạch định tài chính và giúp khách hàng quản lý tài sản một cách hiệu quả. Với một nền tảng về thuế, anh Bảo Phạm đã và đang giúp khách hàng về đa dạng hóa rủi ro và đa dạng hóa thuế trong quá trình thiết lập kế hoạch tài chính.
Là một người có kinh nghiệm cá nhân về quá trình di cư từ Việt Nam qua Mỹ cùng gia đình, anh nhận thức được những thách thức khác nhau mà một gia đình mới nhập cư gặp phải trong quá trình định cư của họ. Do đó, anh có thêm nhiệt huyết trong việc hướng dẫn những người mới nhập cư vượt qua những trở ngại khác nhau để tích lũy của cải và đạt được các mục tiêu tài chính lâu dài một cách hiệu quả nhất.
Anh Bảo Phạm có bằng Đại học hai chuyên ngành Tài chính và Kế toán của Đại học Texas Christian và bằng Thạc sĩ về quản lý tại Đại học Redlands. Anh Bảo hiện tại có giấy phép tư vấn đầu tư, FINRA series 65, đăng ký với Transamerica Financial Advisors, Inc. và giấy phép bảo hiểm của bang California, Texas, Louisiana, Nevada, Arizona, Washington.
